GESTIÓN PATRIMONIAL
Ya sea que elija un mandato discrecional o consultivo, nuestro enfoque para la gestión de carteras comienza con una comprensión exhaustiva de los objetivos de los clientes, el perfil de riesgo y el horizonte de tiempo, así como cualquier otra restricción que consideremos detenidamente antes de proponer soluciones de inversión. Sólo después de haber analizado el espectro completo de los objetivos del cliente proponemos la asignación de carteras, tanto en términos estratégicos como tácticos. Combinamos bases de inversión de valor a largo plazo en posiciones básicas con un enfoque oportunista táctico para aprovechar el impulso de los mercados.
El interés de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Somos independientes. Nuestro enfoque profesional imparcial y disciplinado sobre el proceso de inversión se basa en una relación neutral con el espectro completo de las mejores instituciones financieras y en un acceso sin restricciones a la investigación y los productos de primera clase.
EL PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PORFOLIO
Asignación de activos
Enfoque de arriba hacia abajo para la asignación de activos.
Compare el riesgo y el retorno de todas las clases de activos en todo el mundo, con un sesgo hacia Europa y Estados Unidos.
Evaluación de macrodatos, políticas públicas, desarrollos geopolíticos e indicadores de sentimiento, pero sólo en la medida en que afecten a los fundamentos del mercado.
Idea Generation
El cribado dinámico nos permite reducir el universo de la inversión a los activos
que coinciden con nuestra filosofía de inversión.
Análisis en profundidad de los resultados del cribado, utilizando datos de la empresa pública,
entrevistas corporativas, investigación de corredores y nuestros propios modelos de valoración.
Las ideas de inversión se discuten en el Comité semanal de inversiones y se analizan
desde todos los ángulos, con un enfoque especial en aquellas vistas que desafían nuestra tesis.
Gestión de riesgos
El análisis de escenarios y VaR nos permite simular el impacto de P&L de
diferentes choques.
La diversificación es importante para nosotros. Limitamos nuestra exposición total a cualquier
empresa, geografía o tema.
Podemos invertir en activos de baja correlación para ayudarnos a mejorar nuestra
retornos ajustados al riesgo.